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Münster im 16. Jahrhundert. Die junge Frauke Hinrichs und ihre Familie werden als Wiedertäufer, also Mitglieder einer verbotenen Sekte, verdächtigt und mussten deshalb schon dreimal fliehen, um dem Tod zu entgehen. Nun wiegen sie sich in Sicherheit und Fraukes Vater glaubt mittlerweile ein geschätzter Bürger zu sein. Doch seine Mitbürger müssen dem unerbittlichen Inquisitor, dem »Bluthund des Papstes« ein Opfer nennen, um selbst keinen Verfolgungen ausgesetzt zu sein. Frauke kann fliehen - mit Hilfe ihrer Liebe, dem Sohn eines engen Vertrauten des katholischen Fürstbischofs.